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半导体电子设备显示未来荐股

发布时间:2019-08-14 15:48:58

半导体、电子设备:显示未来 荐 股 2015-0 -05 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■在此前深度报告《智能视频大时代》中,我们旗帜鲜明地提出了智能视频时代即将到来,智能视频通过打通人和人的连接,进一步提升互联网社交的深度,虚拟现实将作为底层技术全面重塑互联网。智能视频大时代,首推虚拟现实、显示屏与光学、摄像头三大板块,本文我们将对虚拟现实进一步深入研究。

■虚拟现实,2015年将迎启动元年:14年Facebook20亿美元并购Oculus,虚拟现实重回科技行业投资风口浪尖。15年年中开始,Oculus、Sony、MagicLeap等一系列虚拟现实消费级产品即将发售,各大互联网巨头全面参与,成本价销售价格亲民(100元~2000元),游戏和 60度全景观影两大主打应用切中消费者需求。虚拟现实将成为智能手机后的下一代计算平台,引领未来五年智能硬件发展。

■消费者需求是根本决定因素:科技产品致力于满足人的六大需求:

娱乐、办公、社交、支付、教育和医疗。要突破现有的医疗信息化、教育信息化的瓶颈,进一步提升消费者体验,只有通过技术进步超越现有的交互手段,通过身临其境的虚拟现实来不断满足消费者需求。

■“沉浸感”提升互联网社交深度:虚拟现实将成为互联网底层应用技术,实现人与人更深层次的交互连接,将各种互联网应用统统纳入虚拟现实空间。虚拟现实除了视觉,还将纳入听觉、触觉、嗅觉、味觉信息,新设备带来新数据创造新价值,为互联网带来新的源头活水。

■行业级应用空间广阔,关注汽车HUD平显新入口价值:消费电子以外,虚拟现实在军工和行业级市场也有巨大空间,重点关注车载HUD平视显示器市场,宝马高端车型普遍配备HUD价格万元以上,国产供应商将具有明显性价比优势,未来大众车型有望全面装配。从安全驾驶和使用时长角度来看,HUD屏显入口价值将超过中控大屏。

■中国企业站在全球创新前沿,前瞻布局拥有关键技术公司:智能手机时代中国企业在电子产业链地位不断提升,虚拟现实时代走到创新最前沿。视频与光学显示技术,体感识别技术是虚拟现实的关键技术,微投显示技术优异的公司以及摄像头产业链公司将在虚拟现实浪潮中显著受益。

■基于技术的稀缺性和领先性,首推歌尔声学、利达光电、金龙机电:

我们判断Facebook和索尼产品都是歌尔声学独家,歌尔声学在下一轮科技行业竞争走在全球第一。微投影层面,看好利达光电。摄像头供应链中看好金龙机电、得润电子、晶方科技、硕贝德等。

(水晶光电拥有微投影LCOS技术,因投行项目不做表述)■风险提示:新产品推广不达预期

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